“Milano, 29 ottobre 2024 – Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in PMI ad alto potenziale di crescita, ha completato la vendita di Virosac e Rapid, attraverso la cessione dell’intera partecipazione in Romagnasac holding, al Gruppo SPHERE, leader europeo nel settore degli imballaggi per la casa. Virosac, fondata nel 1973, è oggi uno dei principali operatori del mercato degli imballaggi per la casa. L’azienda offre una gamma di prodotti in bioplastica ecologici e innovativi per la G.D.O. e l’uso professionale, tra cui sacchetti biodegradabili e compostabili per lo smaltimento dei rifiuti e il contenimento dei surgelati.
Rapid, anch’essa parte del gruppo, detiene una forte posizione nel mercato dei rotoli di alluminio per alimenti, della carta da forno e delle pellicole di rivestimento, nonché delle vaschette di alluminio. Nel 2023 entrambe le società hanno generato un fatturato aggregato di oltre 60 milioni di euro e attualmente impiegano circa 150 persone. Orienta Capital Partners ha acquisito Virosac nell’ottobre 2019 e Rapid nel giugno 2021, consolidandole in un gruppo industriale unificato. Sotto la gestione di Orienta, entrambe le società hanno beneficiato di un significativo slancio strategico e manageriale e, grazie al suo supporto, hanno ampliato la loro offerta e i loro canali di distribuzione. Virosac e Rapid hanno infatti consolidato la loro posizione nel settore della grande distribuzione organizzata (G.D.O.) e rafforzato la loro presenza nei canali HoRecA
sviluppando strumenti innovativi di controllo delle prestazioni e nuove strategie commerciali. Questo ha posizionato il gruppo industriale come uno dei principali attori in Italia e in Europa nel settore dell’assistenza domiciliare.
Orienta Capital Partners è una società di investimenti che, con visione e approccio imprenditoriale, affianca le aziende target nei momenti chiave del loro ciclo di vita, apportando una profonda esperienza industriale e finanziaria. L’approccio manageriale focalizzato sulle sinergie industriali e commerciali attuato durante il periodo di partecipazione ha permesso al gruppo Virosac-Rapid di crescere e sviluppare significativamente il proprio fatturato. Oggi il fatturato consolidato si attesta a circa 65 milioni di euro (da 35 milioni di euro al momento dell’acquisizione), con un incremento dell’86%, mentre l’EBITDA, pari a 5 milioni di euro, è aumentato dell’80%, attestandosi oggi a circa 9 milioni di euro.
L’operazione consente al Gruppo SPHERE, presente sul mercato italiano da oltre 20 anni con le sue controllate COMSET, FLEXOPACK e ICO, di rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato nazionale, assicurandosi una base industriale e commerciale in un mercato chiave per l’espansione futura. Mario Gardini, Partner di Orienta Capital Partners, commenta: “Siamo stati estremamente lieti di sostenere la crescita e lo sviluppo di Virosac e Rapid negli ultimi cinque anni, rendendole uno dei principali operatori industriali del mercato italiano. Siamo lieti di vendere Virosac e Rapid a SPHERE Group.
Data l’esperienza di questo gruppo industriale multinazionale, leader nel settore, questa è la migliore garanzia per il futuro e lo sviluppo di Virosac e Rapid.
garanzia per il futuro e lo sviluppo delle società del gruppo”.
L’operazione è stata guidata da Mario Gardini in qualità di Partner di Orienta Capital Partners e da Gianluca Gatta
in qualità di Investment Manager di Orienta Capital Partners.
I seguenti consulenti hanno agito nell’operazione:
– CP Advisors – Consulente finanziario
– Studio Legale Gitti and Partners – Vendor Due Diligence legale e assistenza legale
– Bernoni Grant Thornton – Vendor Due Diligence fiscale e consulenza fiscale
– Studio Legale Di Tanno e Associati – Consulenza fiscale
– KPMG – Vendor Due Diligence finanziaria
